친절하고 다정한 펄의 아름다운 천국 농장에선 모든 가축들이 한 가족처럼 단란하고 행복하게 살아간다. 가끔 심술궂은 염소 젭이 빈 깡통을 차지하려고 욕심을 부려 새끼 돼지들과 언성을 높이는 일이 있지만 그것만 빼곤 모든 게 평화롭기 그지 없다. 농장 가축들을 인솔하는 나이 든 젖소 캘러웨이는 멋진 밀집모자를 쓴 고상하고 품위 있는 영국 소. 그리고 그녀의 후계자 격인 젊은 소 그레이스는 순진하고 낙천적인 성격으로 평화와 자연주의에 심취해 있으며 그밖에 돼지, 닭, 오리 식구들이 어우러져 살아가고 있다.
그런데 어느날 천국 농장의 평화를 깨뜨리는 두 가지 사건이 발생한다. 하나는 가축 품평회에서 연속 3회 우승을 차지한 경력이 있는 거대한 몸집의 젖소 매기의 등장이고, 또 하나는 못 말리는 말 벅의 주인인 브라운 보안관이 은행 압류 예고장을 가지고 농장을 찾아온 것. 750달러를 3일 안에 갚지 않으면 농장이 경매에 넘어가게 된다는 것을 알게 된 가축들이 슬픔에 잠겨있을 때, 매기가 불쑥 가축 품평회에 나가서 우승을 하면 상금을 받을 수 있다고 제안하고, 세 마리 젖소는 벅에게 품평회까지만 시간을 더 달라고 부탁하기 위해 마을로 향한다. 캘러웨이는 갑자기 나타나 설쳐대는 매기가 영 못 마땅한 데다가 펄의 곁을 떠나는 것도 내키지 않았지만 결국에는 둘과 함께 농장을 떠난다.
그렇게 해서 마을에 가게 된 매기와 캘러웨이, 그리고 그레이스는 앨러미다 슬림이라는 악랄한 소도둑에게 현상금 750달러가 걸렸다는 것을 알게 되자 현상금을 받아 농장을 살려야겠다고 결심한다. 한편 벅은 이들의 고민 따윈 안중에도 없고 그가 영웅으로 생각하는 현상금 사냥꾼 리코의 말이 되고 싶은 생각뿐이다. 그리고 마침내 리코가 벅의 등에 안정을 얹자, 벅은 꿈과 야망을 안고 서부로 떠나게 된다.
세 마리 소는 슬림을 찾기 위해 소몰이를 떠나는 마차를 따라간다. 일단 계획은 맞아떨어져서 슬림을 만나는 데는 성공하지만, 매기와 친구들이 손을 쓰기도 전에 슬림은 요들 송으로 소들에게 최면을 걸어 모조리 훔쳐가 버린다. 하지만 음치인 그레이스는 요들송의 영향을 받지 않고, 두 친구를 슬림의 손에서 빼내는 데 성공한다. 뒤늦게 현장에 도착해 슬림을 놓친 리코는 소들 앞에서 자기 자랑에 열을 올리고 있는 벅을 보고는 다른 말로 바꿔 타고 떠나버린다.
슬림을 찾아가는 길은 험난하기만 하고 결국 말다툼 끝에 농장으로 돌아가기로 한 셋은 예기치 않게 외발 토끼 럭키 잭을 만나 뜻밖의 소식을 듣게 되면서, 새로운 희망이 보이기 시작한다. 럭키 잭이 에코 광산의 자기 집에서 요들을 부르는 소도둑한테 쫒겨났다는 푸념을 늘어놓자, 소도둑이 다름 아닌 슬림이라는 것을 알게 된 셋은 새로운 계획을 세운다.
한편 광산에 머물고 있는 슬림은 그의 멍청한 조카들인 윌리 삼형제에게 한창 계획을 설명하고 훔쳐온 소를 소 암시장의 큰 손 웨슬리에게 팔 준비를 한다. 마침내 광산에 도착한 매기, 그레이스, 그리고 캘러웨이는 슬림을 잡을 계획에 돌입하고, 이들의 계획은 척척 맞아떨어져 현상금이 바로 눈앞에 다가오는데, 리코가 나타나 정체를 드러내면서 다른 국면을 맞는다.
리코의 도움으로 소들의 손에서 벗어난 슬림은 ‘천국 농장’ 경매로 향하는데, 이 농장은 그를 부동산 왕으로 만들어 줄, 그리고 자신의 요들을 무시한 농장 주인들에게 복수하게 해 줄 마지막 농장이었던 것이다. 이때 리코가 악당임을 알고 소들을 살리기 위해 나선 벅! 벅 덕분에 그들은 농장을 구하기 위해 마지막 힘을 다하고, 여러 어려움을 해치며 농장으로 달려가지만 시간은 부족하기만 하다. 이렇게 앨러미다 슬림과 젖소들의 마지막 결투의 시간이 다가오는데...
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